數據顯示，2023上半年中國城市實體藥店終端中成藥銷售規模超過600億元，12個獨家品種霸屏；品牌TOP20中，15個品牌漲逾10%，華潤大豐收；19個中藥新藥沖刺上市，涉及康緣藥業、華潤醫藥、國藥集團、人福藥業等企業。
01、增速創新高 中成藥市場持續擴容
隨著湖北牽頭的29省市中成藥集采的落地，以及各地中成藥集采的不斷推進，中成藥在院內市場的競爭格局將面臨系列變化，零售市場的地位愈發重要。
數據顯示，近年來中國城市實體藥店終端中成藥銷售規模均超過1000億元，除了受疫情影響較大的2020年，其余年份均呈正增長態勢，2022年其銷售額超過1200億元，2023上半年銷售額增速創新高，約達14.2%。
近年來中國城市實體藥店終端中成藥銷售情況
13個中成藥治療大類中，呼吸系統疾病用藥霸主地位難撼。2022年末疫情防控政策調整后，感冒、止咳平喘祛痰、清熱解毒等用藥需求激增，帶動呼吸系統疾病用藥增長，2023上半年其銷售額增速達26.76%，領跑于其他品類；慢病用藥向來是藥店的重點類別，消化系統疾病用藥、心腦血管疾病用藥的市場份額均超過10%，且銷售額增速均超過10%；具有滋補效果的補氣補血類用藥表現亦不俗，銷售額增速達22.79%。
2023H1中國城市實體藥店終端中成藥大類格局
中成藥廠家TOP20中，太極集團重慶涪陵制藥、東阿阿膠、華潤三九醫藥、北京同仁堂股份同仁堂制藥等企業名列前茅，其中太極集團重慶涪陵制藥表現亮眼，2023上半年銷售額增速達103.09%，排名較2022年有所提升；此外，江西康恩貝中藥、京都念慈菴總廠、濟川藥業集團3家企業的銷售額增速均在50%以上。
02、中成藥TOP20洗牌！ “一哥”易主，12個獨家品種霸屏
中成藥產品TOP20中，阿膠穩居多年的龍頭寶座不保，安宮牛黃丸成功上位，藿香正氣口服液位居第三；20個產品中有13個在2023上半年的銷售額達5億元以上，安宮牛黃丸、阿膠、藿香正氣口服液、感冒靈顆粒均超10億。
2023H1中國城市實體藥店終端中成藥產品TOP20
注：帶*增長率均超過10%，標紅為獨家品種
12個中成藥為獨家品種，包括江西康恩貝中藥的腸炎寧片、漳州片仔癀藥業的片仔癀、京都念慈菴總廠的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、石家莊以嶺藥業的連花清瘟膠囊、太極集團的急支糖漿、東阿阿膠的復方阿膠漿、揚子江藥業的藍芩口服液、天士力的復方丹參滴丸等，其中復方阿膠漿（東阿阿膠）、鐵皮楓斗顆粒（浙江天皇藥業）、云南白藥氣霧劑（云南白藥）、補肺丸（麗彩甘肅西峰制藥）在2022年并未躋身產品TOP20。
15個產品漲逾10%，其中急支糖漿暴漲231.8%，在產品TOP20中的排名較2022年上升7個位次；腸炎寧片、藿香正氣口服液均漲超80%，分別較2022年上升6個、2個位次；感冒靈顆粒、小柴胡顆粒、復方阿膠漿均漲超60%。
中成藥品牌TOP20中，太極集團重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液榮登榜首，較2022年提升2個位次；東阿阿膠的阿膠、華潤三九醫藥的感冒靈顆粒分別位居第二、第三，且銷售額均超過10億元。
2023H1中國城市實體藥店終端中成藥品牌TOP20
注：帶*增長率均超過10%
從企業層面上看，華潤醫藥有4個品牌上榜，分別為阿膠、感冒靈顆粒、健胃消食片及復方阿膠漿，4個品牌均實現正增長；太極集團有2個品牌上榜，分別為藿香正氣口服液及急支糖漿，2個品牌銷售額增速均超過80%，其中急支糖漿在2022年并未躋身品牌TOP20。
從銷售額變化來看，20個品牌中有18個品牌實現正增長，15個品牌大漲超10%。其中，太極集團重慶涪陵制藥的急支糖漿漲超300%，太極集團重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液、江西康恩貝中藥的腸炎寧片均漲超80%；華潤三九醫藥的感冒靈顆粒、京都念慈菴總廠的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、東阿阿膠的復方阿膠漿均漲超50%。
03、康緣、華潤、人福...... 19款中藥新藥沖刺上市
近年來，國家層面出臺系列政策，鼓勵中醫藥發展。在中藥研發上，國家藥監局一直在健全符合中藥特點的審評審批體系，包括改革中藥注冊分類，對古代經典名方中藥復方制劑實施簡化審批；引入“人用經驗”概念，構建“三結合”審評證據體系；建立完善加快中藥上市的審評審批方式，實行優先審評審批、附條件批準、特別審批等。
數據顯示，近年來申報上市的中藥新藥數量（不含非制劑產品）逐年遞增，2019年僅有3款，2020年增加至6款，2021年基本持平，有7款，2022年增加至10款，2023年再創新高，至今已有21款新藥報產。
目前還有19款中藥新藥的上市申請還在審評審批中，涵蓋呼吸系統、神經系統、婦科、五官科、骨骼肌肉系統、消化系統等治療領域，涉及以嶺藥業、康恩貝、華潤醫藥、人福、國藥集團、華北制藥、康緣藥業等多家企業，其中華潤醫藥、國藥集團、神威藥業均有2個及以上的中藥新藥報產在審。
目前已申報上市且在審的中藥新藥
7個為尚未上市的創新中藥，包括以嶺藥業的辛芪通鼻片、新疆銀朵蘭藥業的比那甫西顆粒、湖北齊進藥業/葵花藥業的荊門上清丸、卓和藥業/亞寶藥業的風葉咳喘平口服液、成都華西天然藥物/永康制藥的拈痛祛風顆粒、浙江惠松制藥的剎毒草合劑、華北制藥的參烏膠囊。
10個為古代經典名方中藥復方制劑，包括神威藥業、武漢康樂藥業、華潤神鹿藥業的芍藥甘草顆粒，華潤三九（雅安）藥業的苓桂術甘湯顆粒，國藥德眾（佛山）藥業、華潤三九醫藥的溫經湯顆粒，國藥集團廣東環球制藥的當歸調經顆粒（當歸補血顆粒）、康緣藥業的濟川顆粒，神威藥業的一貫煎顆粒，海南康茂信醫藥/國藥的桃紅四物湯顆粒。
2個為劑型改良新藥，為通化萬通藥業的萬通筋骨巴布膏、浙江康恩貝制藥的清喉咽含片。目前國內已上市的萬通筋骨制劑主要為萬通筋骨片，該產品2022年在中國城市實體藥店的銷售額超過1.2億元。
